恒指跌2.1%
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本周，恒生指数下跌2.1%，恒生科技指数下跌2.9%。尽管周末多部委召开新闻发布会介绍稳增长政策，但均未达到市场预期。同时，中东、朝鲜半岛及台海局势紧张，人民币汇率持续走低，美联储未来降息预期谨慎，以及进出口数据低于预期等多重利空消息，共同导致恒生指数在本周前四天持续调整。然而，周五港股市场迎来转机，央行行长在金融街论坛年会上表示，预计年底前将视市场流动性情况择机进一步下调存款准备金率，并预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也将下调。此外，总书记在安徽合肥滨湖科学城调研时强调，推进中国式现代化，科技需打头阵。受这些积极信号影响，周五港股大涨。
美股市场方面，截至本周四，标普500指数上涨0.5%，道琼斯指数上涨0.9%，双双再创历史新高。纳斯达克指数微涨0.2%，距历史高点还有约1.6%。在宏观数据方面，美国劳工统计局的数据显示，9月PPI环比持平，低于预期和前值，表明通胀进一步趋于平稳。美国人口普查局的数据显示，9月零售销售环比增长0.4%，高于预期和前值，但同比降至1.7%，为1月以来的最低水平。就业方面，美国劳工部公布的数据显示，截至10月12日当周，首次申请失业救济人数为24.1万人，较前一周减少1.9万人，低于预期和前值。续请失业金人数大幅增加至187万人，创下7月以来的最高水平。根据芝商所的美联储观察工具，市场交易员预计下次会议降息25个基点的概率为93%，按兵不动的可能性仅为7%。
沪深300本周涨1.0%，成交量低于上周但高于平均水平。市场状况为上升趋势。本周五股价再度爆发，成交额再度突破两万亿元。阻力仍位于10月8日高点4450，支撑仍位于5月20日高点3703。中国9月CPI同比增加0.4%，低于预期与前值。PPI同比下降2.8%，降幅高于预期与前值。第三季度GDP同比增长4.6%，与预期持平，稍低于前值。9月M1同比下降7.4%，降幅低于预期，M2同比增长6.8%，增幅高于前值与预期。9月新增人民币贷款1.6万亿元，低于预期但高于前值。社会融资规模当月增量3.8万亿元，高于前值与预期，社会融资规模存量同比上涨8%，低于前值。9月规模以上工业增加值同比增长5.4%，高于预期与前值。1-9月固定资产投资同比增加3.4%，与前值持平。9月社会消费品零售总额同比上涨3.2%，高于预期与前值。9月经济金融数据总体向好。本周一系列政策细则开始落实，市场情绪受到扰动。国际局势上，美国总统大选进入白热化阶段，中东地缘政治风险仍需持续关注。建议投资者继续关注技术面和基本面良好的股票，关注第三季度财报季。
龙头股本周下跌。【港股33】本周平均下跌0.4%，我们的【港股精选】本周下跌1.8% (详情见相应版块)。自2013年6月20日成立以来，【港股33】平均上升604.3%，而恒指涨2.0%。
在我们的香港33中表现最好的是中烟香港(06055)，该公司是中国烟草总公司的全资附属公司,负责资本运作及国际业务拓展。股价本周上涨13.7%。当前每股收益评级97，相对强度评级为96，机构流入流出评级A。
我们的港股市况为上升趋势。
从技术面分析，本周五恒生指数成功站上5日与21日均线，成交量虽较周三和周四有所提升，但仍略低于周一与周二水平。南向资金方面，本周依然持续净流入，共计244.24亿港元，较前几周显著增加。周五受利好消息提振，市场做多情绪回暖，然而，海外流动性紧缩趋势与地缘政治风险加剧仍需警惕。此外，随着各公司陆续发布三季度财报，市场或将面临进一步波动。综合来看，尽管周五市场因利好有所反弹，但外部环境复杂多变，不确定性犹存，市场可能在支撑位附近震荡。因此，建议投资者保持冷静，理性应对，避免盲目跟风，重点关注那些业绩超预期且技术面表现强劲的个股。
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发布于2024年10月18日